این بار سر و کار سایمون و عمویش با شهری است که روح دلقک شیطان صفتی تسخیرش کرده اما سایمون اصلا مطمئن نیست که از پس کنترل اوضاع بربیاید. زمانی که سر و کله ی گروه دیگری از کارآگاه‌های فرازمینی در شهر پیدا می‌شود کابوسی شکل می‌گیرد که ممکن است سایمون و دوستانش را رهسپار جنونی بی انتها کند...