روح یک دلقک شرور به نام گریم شا که کارش قربانی کردن کودکان برای شیاطین بوده، شهر را به تسخیر در آورده است. اما مردم این موضوع را باور نمی کنند. با این حال به محض آنکه اهالی شهر این موضوع را متوجه می شوند. او را در آتش می سوزانند، با این حال روح او همچنان به کارهای شرارت آمیزش ادامه می دهد و کودکان فراوانی در کارناوال شهر پاتینگر ناپدید میشوند. حتی تعطیلی کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی کند.