هرمان کرمیت وارم قرار است بمیرد. مردی اسرارآمیز و قدرتمند که با نام ناخدا شناخته می شود، این دستور را صادر کرده و سرسپردگان او، یعنی الی و چارلی سیسترز، باید از انجام آن اطمینان حاصل کنند. اگرچه الی مانند برادرش عاشق الکل، و کشت و کشتار نیست، اما هیچ وقت چیزی به جز این ها در زندگی اش وجود نداشته است. با این وجود، طعمه ی آن ها اصلا هدف آسانی نیست و الی در مسیر مأموریت از اورگان سیتی تا مقصدشان در حوالی ساکرامنتو، به تدریج در مورد حرفه ی خود و این که این کارها را برای چه کسی انجام می دهد، سوالاتی بزرگ را مطرح می کند.